롯데건설, AAA등급 ABS 3천억 발행
분석 · FI·출처 · 매일경제·읽기 2분
사실 요약
무엇이 있었나 — 원문 핵심 정보를 쉬운 말로롯데건설이 AAA 등급 자산유동화증권(ABS) 3000억원을 발행했습니다.
ABS란 기업이 보유한 채권(여기서는 공사대금채권)을 담보로 자금을 조달하는 금융상품입니다.
이번 발행은 만기 1년(1500억원)과 만기 1년 3개월(1500억원)로 구성됐으며, KB증권·하나증권·키움증권·삼성증권·한국투자증권이 인수단으로 참여했습니다.
올해 5월 1차 발행에 이어 두 번째로, 롯데건설 측은 자체 개발한 ABS 구조에 대한 시장 신뢰가 재확인됐다고 밝혔습니다.
롯데건설의 1분기 영업이익은 504억원으로 전년 동기 대비 약 12배 증가했으며, PF(프로젝트파이낸싱) 우발채무는 6월 말 기준 2조4000억원대로 줄었고 연말까지 2조2000억원대로 추가 감축할 계획입니다.
부채비율도 168.2%로 전년 말(186.7%) 대비 18.5%포인트 낮아졌습니다.